10 godzin temu
Micron ogłosił redukcję zatrudnienia w Chinach, obejmującą zespoły badawczo-rozwojowe, testowe oraz działy wsparcia technicznego FAE i AE w takich lokalizacjach jak Szanghaj i Shenzhen. Ruch ten jest elementem szerszej restrukturyzacji, w ramach której firma wstrzymuje globalny rozwój mobilnych pamięci NAND, w tym technologii UFS 5.
Zmiana priorytetów produktowych
Micron wyjaśnił, iż decyzja jest wynikiem słabej kondycji finansowej segmentu mobilnych pamięci NAND i wolniejszego tempa wzrostu w porównaniu z innymi segmentami NAND. Firma przez cały czas będzie rozwijać pamięci SSD oraz rozwiązania NAND dla motoryzacji i innych rynków końcowych, a także utrzyma działalność w segmencie mobilnych pamięci DRAM, oferując pełne portfolio produktów.
Mimo ograniczeń w jednym segmencie, Micron nie rezygnuje z obecności w Chinach. Jak podkreśla spółka, Państwo Środka jest jednym z największych rynków i kluczowym ośrodkiem innowacji, w którym firma działa od ponad 20 lat, obejmując cały łańcuch wartości od badań po wsparcie techniczne.
Silny popyt na pamięci HBM dla AI
Decyzja o zmianie strategii zbiegła się z podniesieniem przez Micron prognoz finansowych na czwarty kwartał roku fiskalnego. Firma spodziewa się przychodów rzędu 11,2 mld USD (ą0,1 mld), wobec wcześniejszych prognoz 10,7 mld USD (ą0,3 mld). Skorygowana marża brutto ma wynieść 44,5% (ą0,5 p.p.), a zysk na akcję 2,85 USD (ą0,07 USD).
Wzrost prognoz jest napędzany rosnącym zapotrzebowaniem na wysokowydajne pamięci HBM stosowane w infrastrukturze sztucznej inteligencji. Według analityków eMarketer, ograniczona podaż HBM w połączeniu z boomem na AI pozwala Micronowi podnosić ceny, co odwraca dotychczasową tendencję niskich marż w branży pamięci.
Inwestycje w USA i ryzyka geopolityczne
Micron zapowiedział w czerwcu zwiększenie inwestycji w USA o 30 mld USD, do łącznej kwoty 200 mld USD. W tle pozostaje jednak ryzyko związane z planowanymi przez administrację USA 100% cłami na część importowanych układów scalonych, które najprawdopodobniej nie obejmą produkcji krajowej ani projektów już ulokowanych na terenie Stanów Zjednoczonych.
Choć redukcje w Chinach oznaczają ograniczenie części działalności, Micron wyraźnie stawia na segmenty o największym potencjale, czyli pamięci DRAM i HBM, które mają być kluczowym elementem jego strategii w erze rozwoju sztucznej inteligencji.
