2 godzin temu
Niedobór półprzewodników napędzany przez rozwój infrastruktury AI może w przyszłym roku stać się jeszcze poważniejszy. Michael Dell ocenia, iż problem ma charakter strukturalny, a dla klientów większym ryzykiem od wzrastających cen może okazać się brak możliwości zdobycia potrzebnego sprzętu.
Prezes Dell Technologies mówił o sytuacji na rynku podczas Goldman Sachs Communacopia + Technology Conference. Zwrócił uwagę, iż tempo rozwoju modeli AI jest w tej chwili znacznie szybsze niż cykl potrzebny do budowy nowych fabryk półprzewodników.
– Mamy strukturalny niedobór, który w 2027 r. będzie prawdopodobnie gorszy niż w 2026 r. – powiedział Michael Dell, założyciel i CEO Dell Technologies.
Firma zakłada przy tym dalszy wzrost kosztów komponentów i przenoszenie ich na ceny produktów. Dell przekonuje jednak, iż po zaakceptowaniu wyższych cen klienci coraz częściej pytają przede wszystkim o możliwość zagwarantowania dostaw na kolejny rok lub dwa.
AI pochłania coraz większą część podaży
Skala popytu widoczna jest w wynikach samego Dell Technologies. W II kwartale roku finansowego 2027 firma osiągnęła rekordowe 47 mld USD przychodów, o 58% więcej niż rok wcześniej. Zamówienia na serwery AI wyniosły w jednym kwartale 60,9 mld USD, a przychody z tej grupy produktów osiągnęły 16,4 mld USD.
Na koniec kwartału portfel niezrealizowanych zamówień na infrastrukturę AI miał wartość 95 mld USD. Dell podniósł też prognozę całorocznych przychodów z serwerów zoptymalizowanych pod AI z 60 do 74 mld USD.
Michael Dell zaznaczył jednocześnie, iż firma nie obserwuje w tej chwili oznak masowego składania podwójnych zamówień ani kupowania sprzętu, który później pozostaje niewykorzystany. W jego ocenie popyt wynika więc przede wszystkim z rzeczywistych projektów klientów.
Dostępność może stać się przewagą producentów
Dla producentów serwerów i ich partnerów oznacza to zmianę charakteru rozmów z klientami. Cena pozostaje istotna, ale coraz większe znaczenie mogą mieć gwarancje terminów dostaw, dostęp do określonych konfiguracji oraz możliwość wcześniejszego planowania inwestycji.
Dell liczy, iż w trudnym otoczeniu skorzysta na wieloletnich relacjach z producentami półprzewodników i skali własnego łańcucha dostaw. Z perspektywy kanału prognoza jest jednak przede wszystkim kolejnym sygnałem, iż planowanie większych projektów infrastrukturalnych z wielomiesięcznym wyprzedzeniem w 2027 może roku stać się koniecznością.
