2 godzin temu
Nvidia detronizuje Apple w liczbie zamówień składanych w tajwańskim TSMC, co czyni “zielonych” największym klientem wytwórcy chipów.
Jensen Huang, charyzmatyczny CEO Nvidii, oficjalnie potwierdził zmianę układu sił w branży półprzewodników. W najnowszym wywiadzie udzielonym w podcaście „A Bit Personal with Jodi Shelton” ogłosił, iż Nvidia wyprzedziła Apple i stała się w tej chwili największym klientem tajwańskiego TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company).
Spełniona obietnica po latach
Huang, w swojej, ikonicznej już, skórzanej kurtce, podzielił się anegdotą dotyczącą założyciela TSMC, Morrisa Changa. Wspominał, iż na początku ich znajomości z dużą pewnością siebie zadeklarował, iż Nvidia stanie się jednym z najważniejszych partnerów tajwańskiej fabryki. „Morris z pewnością ucieszy się wiedząc, iż Nvidia jest teraz największym klientem TSMC” – skwitował Huang.
To znaczący zwrot akcji. Choć Nvidia była czołowym klientem TSMC na początku lat 2000., w kolejnej dekadzie ustąpiła miejsca Apple. Firma z Cupertino zdominowała moce produkcyjne fabryki, zlecając jej produkcję procesorów do iPhone’ów i iPadów, a potem także do komputerów osobistych, po tym, jak Intel zaprzepaścił szansę na dalsze partnerstwo.
Przyczyną tej zmiany warty jest bezprecedensowy boom na sztuczną inteligencję. Mimo iż produkty Apple – od iPhone’ów po MacBooki z układami Apple Silicon – wciąż generują rekordową sprzedaż, popyt na akceleratory graficzne Nvidii do trenowania modeli AI osiągnął niewyobrażalną skalę. Klienci korporacyjni są gotowi wydawać miliardy dolarów, aby zabezpieczyć dostawy procesorów AI, nie zważając na koszty tak bardzo, jak przeciętny konsument kupujący telefona czy laptopa. Ta różnica w pułapie cenowym i skali zamówień pozwoliła „zielonym” wyprzedzić producenta iPhone’a.
Detronizacja Apple może mieć dla firmy z Cupertino wymierne konsekwencje finansowe. W branży krążą pogłoski, o których informuje m.in. serwis WCCFTech powołując się na przecieki, iż TSMC planuje podnieść ceny produkcji chipów dla Apple.
Ogromne zapotrzebowanie na układy AI ogranicza dostępne moce produkcyjne dla innych sektorów, co może oznaczać, iż Apple straci swój dotychczasowy priorytet produkcyjny. Choć są to na razie spekulacje, sytuacja ta pokazuje, jak bardzo „gorączka AI” zmieniła dynamikę rynku. Dopóki firmy technologiczne będą masowo inwestować w moc obliczeniową, Nvidia pozostanie na szczycie – chyba iż bańka AI pęknie, co mogłoby przywrócić Apple na pozycję lidera.
