2 godzin temu
Sektor sztucznej inteligencji napędza bezprecedensowe zapotrzebowanie na specjalistyczne komponenty, a największym beneficjentem tej zmiany staje się rynek pamięci o wysokiej przepustowości (HBM).
Według najnowszego raportu Counterpoint Research, popyt na pamięci HBM dedykowane układom typu ASIC (specjalizowanym procesorom AI) wzrośnie do 2028 roku aż 35-krotnie. Ten gigantyczny skok odzwierciedla ewolucję centrów danych, które odchodzą od ogólnych procesorów na rzecz rozwiązań szytych na miarę pod konkretne modele AI.
Nowa hierarchia w centrach danych
Analitycy zwracają uwagę, iż o ile w tej chwili rynek jest zdominowany przez uniwersalne układy GPU, o tyle przyszłość należy do układów ASIC (Application-Specific Integrated Circuits). Giganci technologiczni, tacy jak Google, Amazon czy Meta, coraz częściej projektują własne czipy, aby zoptymalizować koszty i wydajność swoich modeli językowych. Każdy taki układ wymaga ogromnej ilości pamięci HBM, aby błyskawicznie przesyłać dane między procesorem a magazynem informacji. Szacuje się, iż do 2028 roku układy ASIC będą odpowiadać za ponad 30% całkowitego popytu na pamięci HBM.
Wzrostowi wolumenu towarzyszy szybki postęp technologiczny. Rynek błyskawicznie adaptuje standard HBM3e, a w najbliższych latach najważniejszy stanie się standard HBM4. Nowe generacje pamięci oferują nie tylko wyższą przepustowość, ale także lepszą efektywność energetyczną, co ma krytyczne znaczenie dla operatorów centrów danych borykających się z rosnącym zużyciem prądu. Counterpoint przewiduje, iż HBM4 stanie się dominującym standardem już w 2027 roku, oferując dwukrotnie większą gęstość upakowania danych niż obecne rozwiązania.
Głównymi wygranymi tej sytuacji są liderzy produkcji pamięci: SK hynix, Samsung oraz Micron. Firmy te agresywnie zwiększają nakłady inwestycyjne na linie produkcyjne HBM, aby nadążyć za zamówieniami od Nvidii oraz projektantów autorskich układów ASIC. Skala wzrostu jest tak duża, iż moce produkcyjne na rok 2026 są w wielu przypadkach już niemal w całości zarezerwowane.
HBM przestaje być niszowym produktem, a staje się strategicznym surowcem cyfrowej gospodarki. Bez stabilnych dostaw tych pamięci, dalszy rozwój zaawansowanych modeli generatywnej sztucznej inteligencji mógłby zostać drastycznie zahamowany.