Kluczowe czynniki przyczyniające się do tej zmiany obejmują proaktywne cięcia produkcji przez producentów, redukcję zapasów w sektorze telefonów oraz rosnący popyt napędzany przez aplikacje AI i DeepSeek. Oczekuje się, iż elementy te złagodzą nadpodaż i wspierają odbicie cen dla NAND Flash.
TrendForce zauważa, iż od 2023 r. Producenci NAND Flash rozpoznali poważny wpływ nadmiernej podaży na przemysł, szczególnie w przypadku wzrostu liczby rocznych wzrostu popytu na zapotrzebowanie NAND z 30% do 10-15%. Dostawcy musieli dostosować swoje strategie produkcyjne, aby złagodzić przedłużone spadki cen.
Wchodząc do 2025 r. Producenci NAND Flash przyjęli bardziej decydujące cięcia produkcyjne, zmniejszając produkcję całoroczną, aby ograniczyć wzrost podaży. Środki te mają na celu szybkie złagodzenie nierównowagi rynku i położenia podstaw w celu odzyskania cen.
Ponadto, trwające zasady dotacji handlowych w Chinach, wdrożone w 4Q24, skutecznie stymulowały sprzedaż telefonów i przyspieszyły wyczerpanie zapasów NAND Flash. Ponieważ cena spadnie powoli, marki telefonów mogą wykorzystać możliwość w 2Q25 w celu zbudowania tanich zapasów w celu dalszego popytu.
Na froncie AI Nvidia ma na celu zwiększenie przesyłek produktów serii Blackwell w drugiej połowie roku. Oczekuje się, iż rozszerzenie to znacznie zwiększy popyt na SSD Enterprise. Ponadto postępy Deepseeka w zmniejszaniu kosztów wdrażania serwera AI umożliwią MŚP do skuteczniejszej integracji AI, zwiększając ich konkurencyjność. Przewiduje się, iż SSD o zdolnościach przekraczających 30 TB stanie się preferowanym rozwiązaniem do przechowywania MŚP ze względu na ich doskonałą wydajność i korzyści TCO, tym samym napędzając popyt na SSD przedsiębiorstw.
Równolegle, odsłonięcie cyfr projektowych przez NVIDIA w CES, zawierające 4 systemy wyposażone w SSD TB, jest gotowe przyspieszyć przyjęcie AI w zakresie obliczeń osobistego i zwiększonego paliwa na SSD komputerów PC o wyższej pojemności. Oczekuje się, iż pojawienie się komputerów AI i stacji roboczych ułatwi szerszą integrację AI z codziennymi aplikacjami, potencjalnie zwiększając długoterminowy wzrost zdolności SSD PC (Client SSD).
Ponadto przełom Deepseek w zmniejszaniu wymagań dotyczących siły obliczeniowej mogą przyspieszyć przyjęcie telefonów obsługujących AI. W połączeniu z rosnącą penetracją technologii pamięci QLC w urządzeniach mobilnych, zapotrzebowanie na przechowywanie telefonów AI rośnie w odpowiedzi na zwiększone wymagania dotyczące funkcjonalności i wydajności.
