4 dni temu
Najnowszy raport TrendForce wskazuje na dalsze spadki cen NAND Flash w pierwszym kwartale 2025 roku, wynikające z nadpodaży i presji finansowej na dostawców. Jednak analitycy przewidują, iż w drugiej połowie roku rynek odzyska równowagę dzięki ograniczeniom produkcji i rosnącemu zapotrzebowaniu ze strony sektora AI oraz telefonów.
Rynek pamięci NAND Flash od dłuższego czasu walczy z nadpodażą, co skutkuje nieustannym spadkiem cen i trudnościami finansowymi dla producentów. Według TrendForce, w pierwszej połowie 2025 roku ceny przez cały czas będą pod presją, jednak dostawcy wdrażają strategie mające na celu przywrócenie równowagi między podażą a popytem.
Problem nadprodukcji nie jest nowy – już w 2023 roku producenci NAND Flash zaczęli dostrzegać skutki nadmiernej podaży, która doprowadziła do znacznej korekty prognoz wzrostu zapotrzebowania. Wówczas szacowano roczny wzrost popytu na poziomie 30%, ale rzeczywistość zweryfikowała te oczekiwania – obecne prognozy wskazują na skromniejsze 10-15%.
Strategiczne cięcia produkcji jako klucz do stabilizacji
W obliczu utrzymującej się nadpodaży, producenci NAND Flash zdecydowali się na bardziej zdecydowane redukcje produkcji. Ograniczenie podaży w 2025 roku ma na celu złagodzenie presji cenowej i stworzenie warunków do odbicia w drugiej połowie roku.
Dodatkowo wprowadzone przez Chiny w czwartym kwartale 2024 roku subsydia na wymianę urządzeń mobilnych skutecznie pobudziły sprzedaż telefonów, co przyczyniło się do szybszego zmniejszania zapasów NAND Flash. TrendForce wskazuje, iż marki telefonów mogą w drugim kwartale 2025 roku skorzystać z niskich cen i rozpocząć odbudowę zapasów, co dodatkowo zwiększy popyt.
AI i DeepSeek jako motor napędowy rynku
Najważniejszym czynnikiem, który może przyczynić się do odbicia cen NAND Flash, jest rosnące zapotrzebowanie na pamięć w sektorze sztucznej inteligencji. NVIDIA planuje w drugiej połowie roku zwiększyć dostawy układów z serii Blackwell, co ma przyczynić się do wzrostu popytu na dyski SSD klasy korporacyjnej.
Warto też zwrócić uwagę na działania firmy DeepSeek, która pracuje nad zmniejszeniem kosztów wdrożenia serwerów AI. To otworzy drogę małym i średnim przedsiębiorstwom do efektywniejszej integracji AI w swoich operacjach. Dyski SSD o pojemności przekraczającej 30 TB staną się preferowanym rozwiązaniem dla tych firm, ze względu na ich wysoką wydajność i korzystny całkowity koszt posiadania (TCO).
Wpływ AI na rynek konsumencki
AI nie tylko zmienia oblicze centrów danych, ale również wpływa na rynek konsumencki. NVIDIA zaprezentowała na CES projekt Digits, który zakłada wykorzystanie komputerów wyposażonych w 4 TB SSD. Może to przyczynić się do zwiększonego zapotrzebowania na wyższej pojemności dyski SSD w komputerach osobistych, zwłaszcza tych wykorzystywanych do aplikacji AI.
Co więcej, rozwój telefonów AI, wsparty przez rozwiązania DeepSeek, może przyspieszyć adaptację urządzeń mobilnych z większymi wymaganiami pamięciowymi. Wzrost penetracji technologii QLC w telefonach oznacza, iż przyszłe modele będą potrzebować coraz większej przestrzeni na dane, co dodatkowo zwiększy popyt na NAND Flash.
Chociaż rynek NAND Flash rozpoczyna 2025 rok w trudnej sytuacji, prognozy na drugą połowę roku są znacznie bardziej optymistyczne. Dzięki ograniczeniom produkcji, zwiększonemu popytowi ze strony AI oraz odbiciu na rynku telefonów, producenci mogą liczyć na stabilizację i wzrost cen. W szczególności, rozwój zaawansowanych aplikacji AI w firmach i na rynku konsumenckim może stanowić długoterminowy motor napędowy dla branży NAND Flash.
