TrendForce zwraca uwagę, iż aby sprostać wzrostowi popytu w drugiej połowie roku, zwłaszcza biorąc pod uwagę w tej chwili niskie zapasy Kioxia i Western Digital, zwiększenie produkcji będzie dotyczyć głównie produktów 112-warstwowych i wybranych produktów 2D. Oczekuje się, iż strategia ta nie tylko zapewni rentowność w ciągu roku, ale także przyczyni się do przewidywanego wzrostu rocznej stopy wzrostu dostaw bitów pamięci NAND Flash o 10,9% w roku 2024.
Kioxia zamierza zwiększyć pojemność 218 warstw do 2025 r., aby stać się liderem w technologii wysokiego stosu
Modernizacje procesów stały się niezbędne dla utrzymania konkurencyjności kosztowej przy wzrastających cenach pamięci NAND Flash w 2024 r. i stopniowym zmniejszaniu się poziomu zapasów dostawców. Samsung i Micron przodują w tych wysiłkach, a ich produkcja produktów składających się z 200 i więcej warstw ma przekroczyć 40% do końca roku.
Produkcja Kioxia i Western Digital w 2024 r. pozostanie skupiona na 112 warstwach. Oczekuje się, iż dzięki dotacjom rządu Japonii instalacja sprzętu zwiększającego wydajność w technologii 218 warstw rozpocznie się w drugiej połowie roku, a prognozy dotyczące produkcji w technologii 218 warstw będą bardziej agresywne w 2025 r. Strategia Kioxia zakłada bezpośrednie przejście na technologię 300 i więcej warstw procesów po 218 warstwach, aby osiągnąć korzystniejszą strukturę kosztów i odzyskać wiodącą pozycję technologiczną i kosztową.
Wzrost zapotrzebowania na pamięć NAND Flash jest niższy od oczekiwań, ponieważ ceny rosną pod presją w drugiej połowie roku
Zaobserwowano, iż podążając śladami Kioxia/Western Digital, oczekuje się, iż dostawcy pamięci NAND Flash będą stopniowo zwiększać produkcję w drugiej połowie tego roku. Jednakże wraz ze wzrostem poziomu zapasów nabywców komputerów stacjonarnych i telefonów w pierwszym kwartale oczekuje się, iż dynamika kolejnych zamówień spadnie. Ponadto sztuczna inteligencja nie przyczyniła się w tym roku znacząco do zwiększenia pojemności pamięci NAND Flash i jeżeli nie nastąpi znaczny wzrost zakupów dysków SSD dla przedsiębiorstw, ogólny popyt na pamięć NAND Flash może nie spełnić oczekiwań. Tym samym TrendForce przewiduje, iż tempo wzrostu cen kontraktów NAND Flash zmniejszy się do 10–15% począwszy od drugiego kwartału, a następnie spadnie do 0–5% w trzecim kwartale.
