Obecne dostawy HBM3 dla rozwiązania NVIDIA H100 pokrywane są głównie przez firmę SK hynix, co prowadzi do niedoborów dostaw pozwalających sprostać rosnącym wymaganiom rynku sztucznej inteligencji. Wejście Samsunga do łańcucha dostaw NVIDIA z produktami 1Znm HBM3 pod koniec 2023 roku, choć początkowo niewielkie, oznacza przełom w tym segmencie.
HBM3e ma być wypuszczany stopniowo co kwartał w drugiej połowie roku, a do łańcucha dostaw dołączają Samsung i Micron
Firma Samsung kontynuowała dobrą passę, ponieważ jej oferta HBM3 uzyskała certyfikat AMD dla serii MI300 do pierwszego kwartału 24 r., wzmacniając jej pozycję jako kluczowego dostawcy AMD. Ten kamień milowy otwiera drogę do zwiększenia dystrybucji produkcji HBM3 firmy Samsung począwszy od pierwszego kwartału 2024 roku. Warto zauważyć, iż Micron nie wszedł jeszcze na rynek dostaw HBM, pozostawiając SK hynix i Samsung w roli kluczowych graczy. W szczególności Samsung ma zamiar gwałtownie zwiększyć udział w rynku wraz ze wzrostem dystrybucji produktów AMD z serii MI300 w kolejnych kwartałach.
Począwszy od 2024 r. uwaga rynku przesunie się z HBM3 na HBM3e, przy oczekiwaniu stopniowego zwiększania produkcji w drugiej połowie roku, co sprawi, iż HBM3e stanie się nowym głównym nurtem na rynku HBM. TrendForce donosi, iż firma SK hynix przoduła w zakresie walidacji HBM3e w pierwszym kwartale, a tuż za nią plasował się Micron, który planuje rozpocząć dystrybucję swoich produktów HBM3e pod koniec pierwszego kwartału, zgodnie z planowanym przez firmę NVIDIA wdrożeniem H200 do końca pierwszego kwartału. drugi kwartał.
Oczekuje się, iż Samsung, nieco opóźniony w przesyłaniu próbek, zakończy walidację HBM3e do końca pierwszego kwartału, a dostawy rozpoczną się w drugim kwartale. Ponieważ Samsung poczynił już znaczne postępy w zakresie HBM3 i oczekuje się, iż jego walidacja HBM3e zostanie niedługo zakończona, firma jest gotowa do końca roku znacznie zmniejszyć różnicę w udziałach w rynku w stosunku do SK hynix, zmieniając dynamikę konkurencji na rynku HBM.
