3 godzin temu
Chińskie fabryki jeszcze mocniej zdominują światowy rynek wyświetlaczy. Według prognozy Counterpoint Research, do 2028 roku udział Chin w globalnych mocach produkcyjnych wzrośnie do 75%. Dla porównania w 2023 roku wynosił 68%. Spadki udziałów odnotują Korea Południowa, Tajwan i Japonia.
Chiny zwiększają przewagę
Według najnowszego raportu Counterpoint Research produkcja wyświetlaczy w Chinach kontynentalnych w latach 2023–2028 będzie rosła w tempie 4% rocznie (CAGR). W efekcie udział Państwa Środka w globalnej podaży wzrośnie z 68% w 2023 roku do 75% w 2028 roku. Tak znacząca koncentracja rynku oznacza dalsze umacnianie pozycji chińskich gigantów technologicznych, takich jak BOE Technology czy TCL China Star Optoelectronics Technology (CSOT).
Korea Południowa, która w ubiegłej dekadzie dominowała w produkcji wyświetlaczy OLED, będzie stopniowo tracić udział – z 9% w 2023 roku do 8% w 2028 roku, przy znikomym tempie wzrostu na poziomie 0,6%. Jeszcze wyraźniej widać regres w przypadku Tajwanu, którego udział spadnie z 19% do 16%, przy spadkowym wskaźniku CAGR -2,3%.
Japonia schodzi ze sceny
Szczególnie dotkliwe zmiany dotkną japońskich producentów. Decyzje o zamknięciu kolejnych fabryk, takich jak Sharp SDP G10, linie OLED w Sakai i LCD w Tottori oraz Mobara, sprawią, iż udział Japonii w globalnej produkcji wyświetlaczy skurczy się z 4% w 2023 roku do zaledwie 1% w 2028 roku. Oznacza to spadek o ponad 20% rocznie i niemal całkowite wycofanie się tego kraju z masowej produkcji paneli.
Struktura rynku i technologie
Segment LCD pozostanie kluczowy, a panele do telewizorów i urządzeń IT będą stanowić około 73% rynku w 2028 roku. Wyświetlacze LCD do urządzeń mobilnych i komputerowych zajmą 14%. Dynamicznie rozwija się również segment OLED, gdzie w przypadku urządzeń mobilnych jego udział wzrośnie do 7%, podczas gdy w kategorii telewizorów i sprzętu IT utrzyma się na poziomie 4%.
Najwięksi gracze
Wśród producentów zdecydowanym liderem pozostaje BOE, którego moce produkcyjne rosną, choć w stosunkowo wolnym tempie (CAGR 1,6%). TCL CSOT od 2022 roku znajduje się na drugim miejscu, wyprzedzając LG Display. Koreański koncern, ograniczając swoje linie LCD, oddał pole także chińskiemu HKC, który już w 2023 roku wyprzedził LGD. Na znaczeniu zyskuje Tianma, której nowe linie TM18 i TM19 pozwolą zwiększyć udział do 3% w 2028 roku, przy imponującym tempie wzrostu 20% rocznie.
Chiny niemal całkowicie przejmą kontrolę
Prognozowane przesunięcia pokazują, iż w ciągu kilku lat Chiny niemal całkowicie przejmą kontrolę nad strategiczną branżą produkcji paneli, od telewizorów i monitorów po telefony i sprzęt przemysłowy. Dla rynków zachodnich oznacza to jeszcze większą zależność od dostaw z Państwa Środka. Korea i Tajwan próbują bronić pozycji poprzez inwestycje w technologie OLED i microLED, ale ograniczone tempo wzrostu wskazuje, iż konkurencja z chińskimi producentami będzie coraz trudniejsza.
Zdaniem analityków Counterpoint, przewaga kosztowa i wsparcie polityczne sprawiają, iż chińscy producenci mogą narzucać warunki cenowe na globalnym rynku. Jednocześnie rozwój segmentu OLED daje szansę na częściowe zróżnicowanie podaży i utrzymanie innowacyjności poza Chinami.
